非农前夕避险情绪抬头 纳斯达克临近转折点?

2024-08-12

美国7ISM制造业PMI意外跌至46.8,初请失业金人数创一年新高,对经济衰退的担忧冲淡了降息带来的乐观情绪。

美国三大股指周四就集体大幅回落,纳斯达克指数下挫2.3%,标普下跌1.4%,恐慌指数VIX升至18.6%。欧洲和亚太主要指数隔夜全部下跌。大型科技股中,除了Meta受到财报利好的推动上涨5%外,其他均高位回落。

而更令人担忧的是盘后时间出炉的科技巨头业绩。英特尔业绩惨淡展望悲观,同时宣布冻结分红并裁员15%,股价重挫20%。亚马逊二季度营收和三季度展望不及预期,股价下跌6%。苹果整体业绩好于预期,服务板块的强劲增长抵消了iPhone收入的同比下滑的影响,股价盘后下跌0.6%

纳斯达克100指数已从历史高点下跌了近10%,今晚的非农能否带来又一次的反转?又或者“坏消息”是否会加剧市场担忧从而令股市承压?

同样等待非农的还有黄金投资者,金价(现货)周四持平于2446,且已经连续6个月上涨,黄金期货价格一度站上2500美元。昨天的数据出炉后,利率市场对全年的降息幅度押注接近75个基点,甚至出现了9月降息50个基点的预期,2年期美债收益率跌至2月以来最低水平。不论利率下行或是对冲衰退风险,都可能成为黄金的利好。

WTI原油回吐周三的大部分涨幅后收于76.72,继续受到200天均线的压制。美国期货铜5月高点以来累计下跌20%,均暗示不佳的经济前景。

由于美元暂时持稳在104上方,非美货币隔夜走弱。欧元跌破1.0800关口,英国央行四年以来首次降息的决定拖累英镑单日下跌近1%1.2740,但5-4的投票结果显示出央行内部存在不小的分歧。澳元延续跌幅至0.6500关口,澳洲联储下周加息的预期已经大幅降低。

避险货币的日元和瑞郎保持坚挺,美/日三连跌后逼近149一线。

 

NASDAQ 100周线图

来源:TradingViewForex.com

温和有序的降息预期是美股/科技股的利好,但若出现类似单次50个基点的紧急降息的情形,则通常意味着经济前景过度悲观衰退风险增加,而这可能会让市场情绪走向另一个极端。当前的纳斯达克100指数可能就处于情绪转换的过渡期,而与此同时科技巨头的财报表现也不足以继续帮助股价冲高。周线图上,若彻底跌破20周均线恐迎来更大程度的回调,上次发生这种情况还是在202111月。

反弹方向,颈线19500是重要的目标,若能尽快回到该区域上方才能缓和市场的紧张情绪,而这需要今晚非农报告的助力。

 

GBPUSD日线图

来源:TradingViewForex.com

英国的降息决定和市场避险情绪导致英镑周四近1%的跌幅,在汇价跌破关键支撑区域和趋势线后,或在1.2673一线寻求进一步支撑,这里有100天均线和4-7月升势的50%回调位,其次是1.2600关口。

值得一提的是,英镑当前的走势形态和两周前的澳元非常相似,后者近期的走势可以作为相应的参考。

 

 

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